诗曰：
神州谁是主人翁，保卫生民化大同。
立志共筹谋国策，富强定不让西东。
却说清世祖顺治自入关以来，东征西讨，造成二百数十年基业。其中圣凡相继，历历落落，非逐次叙述，不能详明。及至康熙嗣位，有四位辅政大臣，尽心佐理，所有一切内弊，首先除去，此谕一出，宫廷内外，读之无不同声称颂。到了元年三月，平西王吴三桂因缅甸送献桂王朱由榔眷属到营，当令拘禁别室，与受星阿商议，请旨发落。爱星阿不敢另议，由三桂写折奏闻。旨下，明朱桂王思免献俘，着即传旨赐死。三桂立即将桂王全眷二十多口，令即绞死。不意桂王储嗣，年十二，指三桂骂道：“我朱家何负于汝？天道有知，岂能令你善终。”
时李定国闻缅人将桂王献与三桂，遂引兵追劫，途中闻桂王凶耗，望北大哭，呕血数升，不日而死。定国虽死，惟张煌言、 郑成功 (《二十四史通俗演义》人物)二人，煌言隐居南田岛，成功占据台湾。时有信促郑成功进兵，不料成功一病身亡，及至闻讣，遂捶胸大痛道：“成功一死，吾无望矣！”遂穷居深岛，作避世计。一日，正在庄前闲眺，见有无数的人，穿着明朝主服，走进前来，向煌言恭而有礼，开口便问道：“君家莫非张煌言先生么？”煌言见问，大为诧异，不敢具道真名实姓。来人见煌言犹疑，便说道：“我等皆是明朝遗民，因被清国逼得无地，避难深岛。今见清国疏于防范，闻先生避居于此，特纠集同志，约有数千，来请先生出山，同倡议师，恢复明室。先生莫道我等是清朝使来奸细，不敢说出姓名。”煌言见来人口口忠义，句句思明，谅无有诈，与来人畅谈。来人并云现在海口有数号大舟，舟中同志静候先生一会，以订盟约，共图恢复。煌言因急于思复，遂同来人行至海口，果见有数只大船停泊海岸。将要上船，忽然从舟出来多人，皆是拖辫清兵，上前捆起。煌言一见，始知中计。煌言大声道：“匹夫不可夺志，要杀便杀。”只见岸上引煌言来的人，上前止道：“不可不可。”遂同上船，乘风解缆，一路顺风，到了宁波，转由杭州上岸，将煌言抬起一直扑奔巡抚署中而来。巡抚赵廷臣一见煌言，百般开导，劝他降靖。煌言义不苟屈。巡抚无法，只得令兵送出，使他自尽。
且说康熙帝因郑芝龙之子成功据守台湾，成功死，其于郑经复据台地，清帝遂将芝龙并其三子成恩、世恩、世荫一律斩首。其孙郑经闻乃祖被杀，情急无法，只得暂行隐忍，再作计较。其时康熙在位已是四年，真是刀枪入库，马放南山口。直到康熙六年秋季， 鳌拜 (《二十四史通俗演义》人物)专政，捏奏苏克萨哈藐上，将他处死。
后又捏害萨哈子孙，康熙帝未准，竟敢挥拳殴主。康熙帝回宫，奏与太后知道，太后百般劝慰，只得含隐。虽然如此，奈康熙帝别具一般心思，过数月，单召鳌拜入内，宣他树党营私，陷害贤能。鳌拜不服，仍发攘背故态，被康熙帝喝令左右将他拿下，先将他痛责一顿，然后命两人拖出复讯，叫据实讯断，不得徇私。这两人遵旨，复奏整拜三十条大罪，旨下，应即正法。
幸有二三大臣请旨从轻议处。康熙帝亦因是勋旧老臣，遂免重从轻，将他削职收押。
康熙帝将鳌拜这一办，内外臣僚都知康熙帝英明，皆不敢妄为。此事一传，独有功高位重老柱国吴三桂等，倒觉心中不安。这吴三桂自从降清，顺治帝封他平西王位，留他镇守云南，其子应熊又招为十四公主驸马，其荣耀真算第一。他见康熙帝将鳌拜一办，心中忐忑，惟恐身蹈危机。遂遣官到广东，会同尚可喜到福建，会同耿继茂之于精忠，一同上控，奏请撤兵。那知此折一上，康熙帝随即批准，遂派钦差前往各藩，经理撤兵事宜。三桂一闻此信，大惊道：“此事如何设施？”忽有部将马宝道：“王爷主见如何，若愿归田，也就罢了。不然，当谋自立可也。”三桂道：“我请撤兵，原是试探主上之意，不料竟行批准。俟差官到来再处。”马宝道：“然则请王爷先简兵阅马，候来使到，看军心如何，便好行事。”三桂即日升座，传齐将士并两婿，均至校场听令。一面召集将士，百般邀励，说主上将他调藩，不知凶吉。众将士被他一片谎词，遂群然而起，将两钦差杀害，并巡抚朱国治一并杀讫。三桂假意道：“你等如此胡为，叫我何以办理。”众将道：“王爷本是明臣，清帝如此寡恩，不如反正，杀往北京，灭去清国，复恢明室，有何难为。”三桂道：“倘北京兵来如何？”众将大呼道：“我等愿死拒之。”
次日，三桂即传檄所属，捏造一个甚么崇祯的三太子，国号大周，并遣人到福建、广东，约会耿、尚两人，择日率兵前来会齐，进攻北京。单说三桂一反，有附会的起兵相应，抵御的调兵固守。此时有户部员外郎萨穆哈，正在贵州办差，迎接三桂眷属至京，一闻此信，即忙上马，昼夜不停，跑到北京，将此事奏明。王大臣惊道：“此事如何办理？”康熙帝道：“三桂既反，无论如何，谅难应命。”立命都统巴尔布珠满等，各率兵三千，由常德、岳州等路，分道进攻云南。单说吴三桂既据云、贵等地，亦遣将分兵进攻各省，于是湖南、四川全省皆陷。耿精忠亦由福建率兵出东路，攻打浙江省内各地。惟尚可喜始终事清，三桂遣使招致，不意可喜将来使拘住，把三桂之书呈奏清廷，清遣兵援助。三桂闻使被拘，大怒，遂致函耿精忠，令攻广东。精忠又致书郑经，令起兵夹攻粤海。此时中原大震，南中数省半为吴有，各省告急表章纷如雪片。康熙帝接报，即命贝子贝勒大臣各经略统领等，出兵援救，另授简亲王喇布为扬威大将军，镇守江南一带。哪知清兵出一路，败一路。
吴兵进一路，胜一路。不是投降，就是附从，反把三桂势力弄大了。何以如此？实因满人领兵主将皆是王亲国戚，一经兵权到手，动不动就要摆架子，或是拿威力吓人。你想乱兵之时，用此等手段，如何能行得去。
闲言少叙，却说康熙帝前日派哲博两钦差来云南，着他永镇云南，令其息兵，免使他日复瓦，追悔无及。三桂不从，当将二使收禁。现闻陕南已经得手，遂命人分扰秦陇，自率大兵出云南，赴常沣督战。临行时，其妻张氏上前扯住道：“你如此背乱，圣主定将吾子应熊正法，你要还我儿子。”三桂被妻纠缠，再三开导，怎奈妇人拙见，不克宽容。三桂无法，只得将所拘两钦差放出，央他回京复奏，愿与清兵议和，如清帝不杀吾子，当即罢兵。两钦差得此释放，如鸟出笼，连声唯唯，回京而去。三桂又遣使西藏，请达赖喇嘛代为请命，亦不外此数语。康熙帝闻报，也甚为焦灼，又闻哲博两使复奏，及喇嘛疏陈，心中格外焦灼。遂召王大臣会议，此时有大学士 明珠 (《二十四史通俗演义》人物)上前奏道：“三桂不去，终久为患，奴才闻西洋人南怀仁善造火炮，比我国之炮尤精，况且轻便。”康熙帝道：“这南怀仁不是现任钦天监副官么？”明珠答：“是。”遂传谕户部发银，叫南怀仁速召西人赶造。随即将三桂子应熊，并应熊子世霖，一并正法。且说三桂既放了清使，指望清使回奏，康熙帝定要允其所请；哪知一班将士，有请渡江北上的，有请直犯京城，三桂均不从。及闻其子应熊并其孙世霖被杀，遂大怒。当留兵七万守岳沣诸口，又分兵数万守湘、贑等地要隘，自己率大队由陕西进兵，直攻京师。三桂兵到松滋，方遣将进略郧阳。忽探马报道，平凉失守，王辅臣降清，三桂闻报大惊。忽又报道，留守长沙夏相国乞援，三桂问长沙如何告急。来报就把清廷如何运来大炮，是什么安亲王岳乐统带，现在进攻湖南呢。三桂道：“如此情急，吾不能不回救湖南。”一路闻报，所有江湖要塞，均被清兵占去。三桂只是催兵前进，按下不提。且说安亲王岳乐奉命南征，将到建昌，正值白显忠攻陷城池，岳乐督攻不克。后从北京运来大炮，连即攻城。显忠大惧，弃城逃走。遂克广信、饶州，随进兵攻湖南，一路克袁州。将至醴陵，忽探马报道，敌将高大节，领兵由间道去攻袁州。岳乐道：“袁州是吾后路，倘被截住，吾无归矣。”忽又报道：“吴将夏相国，由前面来醴陵了。”岳乐道：“前有来将，后有敌兵，吾不能不退。”即传令退兵。约行百里，天已日暮，见前面有一大山，岳乐即命就此扎营，明日再行便了。方才扎毕，忽听山上炮声响亮，岳乐急命侦探此山何名，回报是螺丝山。此山盘盘曲曲，如螺丝一样，也不知山上有多少兵马，只见都是大周旗号。岳乐道：“不用管他，你们用大炮向山上攻击。”连击数十炮，旗帜打倒也不少，就是无一息动静。岳乐道：“不好了，吾中了敌人疑兵计了。”赶急令军士将炮抬回，不用再放，将才入营，只见山上跑来一匹马，飞至面前，大呼道：“岳乐哪里走。”岳乐正在山下瞭望，忽见一匹马飞来，惊得心魂皆散，策马而逃。军士见主将走了，一时昏乱，不辨路途，四处纷散，自相践踏。岳乐逃过螺丝山，见无追兵，心中稍定。此时天色已明，遂收拾残兵，奔回袁州去了。一到城下，见皆是大周旗号，正在狐疑，所四面喊声，岳乐登高一望，正是敌兵追杀清兵，赶急整齐队伍，上前救援。那敌将正杀得高兴，忽见后军纷纷奔溃。怎奈那将厉害，岳乐料不能取胜，领兵杀出，奔他方去了。那将也不追赶，收兵入城。原来杀清兵这将，就是高大节。且说岳乐这一败，才知道大节厉害。又说道：“此人久在江西，不是好处。”遂同喇布会合，同往南昌去了。不料。后来大节被胡国柱副将韩大任害死了。大节既死，袁州仍被喇布占住。此非喇布本领，乃是康熙洪福，以次各处渐渐略定。
且说广州尚可喜因郑经由台湾率兵来攻，急派其子之信前去拒敌。哪知之信不遵父训，叛了清朝，反使部兵将其父可喜拘押起来。可喜气愤，呕血数升而亡。之信见父已死，益无忌惮，通款三桂。三桂封之信为辅德亲王，命他筹款助饷。之信一闻此信，遂说道：“三桂是想来挟制于我。”忙与部将商议，仍旧降清，所有三桂派来的官，均被拘住。一面率军民薙发反正，一面出兵西拒马雄，东拒耿精忠。精忠方欲对敌，闻报汉兵已入仙霞关，急回军福建，途次又闻曾养性、白显忠统已降清。赶到福州，又闻清兵将到，建宁、延平等郡均已投阻精忠经此一吓，晕倒于地，左右救醒，半晌道：“此番休了。”坐定后，忽左右献上一书，拆开一看，乃是清康亲王前来劝降。心想道：“降是不好，不降又敌不过清兵。”半天想了一条计，一面令儿子赴延平去迎清军，一面将总督范承谟绞死。何者，因他降清，恐范承漠说他坏处。康亲王接书，遂进福州。精忠率文武迎接入城，康亲王令其立功赎罪，申表奏闻。之信亦遣人至喇布前乞降，喇布亦据实申奏。康熙帝因三桂未降，亦不深究，旨下令其仍袭王位，立功赎罪。浙江、福建、广东次第悉平，只有广西一省，现尚未靖。广西守将孙延龄，本是孔有德的女婿，因有德一门死难，仅遗一女，孤苦零丁，太后留养宫中，食郡主俸禄。后嫁与延龄为妻，镇守广西，不料延龄受三桂蛊惑，封为临江王，背清降吴，起先还瞒着，后被郡主知道，劝他反正，他却不从。今闻各处皆已反正，心中焦灼，思想再三，只有请郡主庇护，可以减罪，退入后堂，未免赧颜，无奈向郡主谢过：“前日实系愚昧，今悔已不迭，望郡主维持一二，虽死亦感激你的。”说罢便潸然下涕。郡主见他如此，心中不忍。遂入京求太后为他讨情。不料他这反正三桂已知，派从孙吴世琮诱杀之。
且说吴三桂自叛清以来，已经五年。康熙十三年僭号，借立崇祯后为名，其实称周国。他心中把称帝早存一个念头。至康熙十七年，于衡州筑土建坛，祭告天地，自称大周皇帝，改元昭武。总奈他已恶贯满盈，即位之时，受一点风寒，竟致不起，于康熙十八年春月，就呜呼了。三桂临死，遗嘱夏国相一班伪大臣等，辅太孙世王番嗣位。国相等秘不发丧，密遣人至云南迎请世王番，至衡州即位。百官叩贺，改元洪化，遂发哀诏，布告国民。此时清兵闻知三桂已死，人人思勇，个个图功。安亲王岳乐、简亲王喇布各统大兵，入湖南，克复岳州、常德。
惟顺承郡王勒尔锦常驻荆州，三桂未死前，连头也不敢出；此时听三桂已死，弛也就发起扬来，大着胆率兵过江，攻长沙，直逼衡州。夏国柱等见这样情形，哪里还敢迎战，只得弃城而走。吴世琮在陕西也被将军莽依图战死。此时四川汉中俱皆克复。现在大周吴世王番所有地方，均被清兵占住，刻下只落云南、贵州两省了。康熙帝见各处虽然报捷，总是不能荡平，想必诸将不肯用命，遂传旨一律调回治罪。另派贝子贝勒都统将军，统大军由川、广、闽、粤，进兵云、贵，直捣周兵巢穴。周军见清兵大队云集，吓得魂飞魄散，纵勉强迎战一照面就逃走了。自此世王番又把贵州失了，到康熙二十年十月间，城中粮尽，军心遂变，城中守将方志球暗里通款蔡督军毓荣，放蔡军入城，于是各兵继进。将周通同擒获，余兵溃散。世王番见国已灭，遂悬梁自尽。所获兵将，解送京师发落。至于已降复叛之藩，一律递京问罪。诸清将见大功垂成，即陆续班师回京。三藩既定，中国十八省，并关东三省，皆属大清舆图。惟台湾一岛，被郑经占据，后经病死，其子孙陆续嗣位，到康熙二十三年才亡。
康熙帝既平海内，又想征服蛮夷。先从俄人入手，于是即令都统郎坦，侦探俄城形势，后遂出兵。至二十八年中俄才订约修好。二十九年，出长城，攻蒙古三部，亲征往还三次，至三十年蒙古内部附。三十六年，康熙立允扔为太子，到五十一年，康熙帝将允扔废黜，立意不立太子。诸皇子及王大臣，不知主上何意。到康熙六十一年，已是六十九岁了。大学士九卿等，方拟明年是圣上七旬万寿，预备大庆典礼，谁料人有旦夕祸福，康熙帝竟患起病来，渐渐沉重，服药无效。次日，帝到畅春园，诸皇子随驾前往。过数日，病甚重，即召 隆科多 (《二十四史通俗演义》人物)入内。
命他传旨召十四皇子入内，只是舌头蹇涩，说出十字便停住，又说出四子二字。隆科多出来，即遣宫监去召皇四子胤祯。次早四皇子至畅春园，见过母舅，隆科多即入内请安。康熙帝见他来到，手指胤祯说道：“好好。”只此二字，便归天去了。
诸皇子大加痛哭。隆科多说道：“请诸阿哥收泪，听读遗诏。”
便读道：“皇四子人品贵重，深肖朕躬，必能仰承大统，着继朕嗣位。”皇四子随即皇帝位，悉遵旧章治丧。康熙在位六十一年而崩。四皇子胤祯即位主丧，次年改元雍正。
雍正登位后，召王大臣文武入宫，王大臣等到了宫内，见雍正南面高坐，忽谕众官道：“皇考在日，至晚年储位未定，心中常不定，朕想明立，恐他兄弟争夺，弄出大祸，朕想出一条计来，将拟定皇储诏旨，亲写密封，藏在匣内，放在这正大光明殿匾额后面，可好么？”王大臣道：“臣等安敢妄议。”于是雍正命诸臣退出，只留总理事务大臣在内，自己密书太子名字，封藏匣内，令内侍缘梯而上，将此匣悬在干清官正中正大光明匾后。后来雍正晏驾，开匣方知立储已毕。
忽接到四川总督 年羹尧 (《二十四史通俗演义》人物)八百里紧报，青海造反。青海原在西藏东北，此时青海首领达赖浑吉欲谋独立，想脱清朝关系，暗约策妄阿布坦为后援，大举寇清。兵部侍郎常寿由青海奔来奏闻，雍正帝只道青海内乱，仍命常寿前往调停。常寿一到，即被丹津拘留。川督年羹尧闻报飞奏，雍正帝即命年羹尧为抚远大将军，提督岳钟棋任奋威将军，率兵往讨。兵分二路，率兵前进，势如破竹，斩首万级，直逼青海。丹津闻报大惊，送出清使，上表请罪。清廷不准，催羹尧进兵。岳钟祺请道：“青海地面寥阔，寇众无多，我军四面合攻，贼众谅无一遗。”羹尧然之。果于雍正二年五月，遂定青海。年、岳二督奏凯班师，回朝叙功不提。
且说雍正帝本是薄悻主，他见外患已平，恐怕国内生出事来，想出一条毒计，欲把功高位重之臣尽行除去。先把两兄贝子允糖、允礻异、允祀，捏他种种不法，将其拘禁。并将为帝划策的一律处死，免得后来泄漏。太傅年羹尧因少年为帝扶持，又兼功高，未免骄恣。一日旨下，帝遂降他为杭州将军，又连降他十级，罚他看守城门。他在城门里，守得格外严密。王大臣又将他行为奏明，共成九十二款，雍正帝遂把他正法。哪知都察院先生劾隆科多庇护年羹尧，又奏他大不赦之罪，旨下只戮其本身。后又有多少文臣武官，稍涉嫌疑者，均受株累。雍正既将一班人犯惩办，遂觉得意，寡情之人，无逾于此。自雍正四年至九年。苗人不服王化，镶黄旗鄂尔泰费尽苦心，苗人方始归命，开辟苗地二千余里。到了十三年，苗人又生变端。
鄂尔泰，因苗人复叛，心中也自不安。其时正在府中晚餐，忽见宫监奔入，报称皇上暴病，请大人立速进宫。鄂尔泰连忙入宫，正值皇后已到，鄂尔泰上前揭开御帐，不觉哎呀一声，急将帐放下，其时庄亲王、果亲王皆到，一面奏议后事，一面请太子嗣位。遂将匣取下，打开一看，当即宣读，乃是“皇四子 弘历 (《二十四史通俗演义》人物)继朕登位”二语。是时皇太子弘历等入宫奔丧，随即奉遗诏，命庄亲王率大臣奉弘历即位。次年改元乾隆，是为清高宗皇帝。
乾隆即位后，朝政宽平，宗室人等凡被拘禁，一律释放。
封允礻我等公爵；自己兄弟，皆封亲王；在朝王大臣及外省官员，均加一级。功勋故旧，官吏小民，无不颂当今仁德。只因云苗复叛，未曾平靖，召回张照哈等治罪。另授张广泗七省经略，节制各路军马，择日出师前进。到了苗境，约历两月，已定苗疆，海内承平。乾隆帝乃偃武修文，四夷入贡，八荒称臣，真是太平天下，别有一番景象。迨至乾隆六十年，把人生富贵荣华际遇，无一事没做到的，无一件没想到的。一日，不料乾隆帝忽召诸王大臣入内，拟把帝位傅于太子，自称太上皇。王大臣也没甚惊疑，不过请皇上暂缓归政。乾隆又开谕一番，说道：“朕遵守先皇遗法，已将太子之名，藏密正大光明殿匾内。”
即命宫监取下，开匣一看，乃皇四子颙琰，遂命他嗣位。拟明年改元嘉庆。乾隆帝虽内禅，仍然大权在手，惟恐一旦交卸，有乖制度。今见嘉庆帝浚哲文明，温恭克让，于礼制上格外尊崇，遂决意归政。于嘉庆元年元旦，举行归政典礼。王大臣率百官等上表恭贺。随颁；太上皇传位谕旨，大赦全国。元年四月。太上皇开千秋春宴；正在热闹之时，忽宫监递来湖北督军的奏折，内陈枝江、宜都两县内白莲教徒聂杰人、刘盛鸣等纠众滋闹等情，请发兵迅剿。要知胜败如何，且看下回分解。