钱思衍，字仲绪，浙之李□人。少读书有大志，师授以时文，弃置一旁，初不欲观。谓人曰：“此帖括章句之学，殊不足法。丈夫当如宗慤、终军，乘长风破巨浪，飞而食肉于数万里外耳。”家本素封，生父日望其成名，藉以充大门闾。生不得已，下帷攻苦。所作程文规摹时贤，以求俯就有司绳尺。未几，获隽秋试，遽登贤书。一时贺者盈廷，生辄避不欲见。每读己文，汗常浃背，曰：“此驴鸣牛吠耳，何以见人！”
一日，有一道士求见，自言从峨眉山来。生出迓之。疏髯古貌，飘然欲仙。道士遽问曰：“闻君有遁世想，是以来作导师。”生自思：“虽有是心，并未出之于口，此言何从而来？”因疑道士为非常人，延入厅室，与之讲求长生久视、吐纳烧炼之术。道士曰：“君之所言，距道尚远。内丹外丹虽分两途，而其入门之始则一也。先宜寡欲养心，清◆静坐。既臻玄妙，而后旁及。从未有三尸未斩，五浊未除，而一获大丹，立即飞仙界者也。生曰“如何始可坐□？”曰：“上◆避世；中◆避人；下◆则仍混迹红尘，与世交接，一旦道念不坚，恐终坏于外诱。子不如随我往游峨眉，自有所遇。”生曰：“诺。”道士即以手中拂尘向空掷之，顿化为龙，鳞甲毕具，下伏于地。生惊惧欲走。道士笑曰：“无妨也。”与生并乘之，龙遽起，夭矫凌空，顿觉身入云际。俯视下方，迷漫无所见，耳畔风涛声大作。生于时已置死生于度外，闭目凝神，一任其所之。顷之，寂然，闻道士曰：“至矣。”开眸四顾，则身已在地，龙去已杳，惟见万山环合，峙碧耸青，异草奇葩，芬芳扑鼻观。道士曰：“此峨眉山最高处也，为自古人迹所不到。盍往参吾师？”
逶迤行抵一石洞，双扉键焉。道士以拂尘柄击之，呀然自开。既入，则鸟语花香，别一世界，危楼飞阁，缥缈天外。行约里许，突有巨石当其前，晶莹如镜，可鉴毫发，凡迎面而来者，悉入镜中，上有巨字盈丈，曰“鉴心”。虽隔重衣数袭，自见其心跃然欲动，脏腑脉络，纤微呈露，无异秦廷之照胆台也。生至此疑骇欲绝，驻足不前。道士曰：“藕此一观子心，平正通达，了无障碍，亦绝无城府。孺子固尚可教也。”峰回路转，陡见一院落。道士导之入，历阶升堂，阒无一人。曲折更历门闼数重，庭中栽芭蕉数百本，榜曰“绿天深处”。道士曰：“此吾师习静所也。每逢庚日，必居是室。”方欲隔窗启词，而一婢已搴帘而出，曰：“紫琼仙子命召君。”道士令生俟于外，入良久，始招生俱进。参谒既毕，起立于旁。窃睨莲座，一十六七岁女郎也，容华绝代，仪态万方，心绝爱之，而不能言。女问生：“从何处来？亦愿学道否？”生嗫嚅不能对。道士从旁为之代答。女笑曰：“子来尚早，尘心犹未净也。”爰令生前，携其手细观掌纹，并摩挲其肩胁。生思慕正殷，而忽亲芳泽，触其柔荑，滑腻无比，顿尔心旌摇摇，不能自主。女于胸前取出小镜，令生自观。生内视，己心突突然，跃不能止。女笑曰：“子欲念如火炽，当以冷水直浇其背，距道尚远，讵耐苦◆？不如仍堕凡间，阅世世趣，俾于繁华障中领悟清净道场，亦一法也。”因挈生至中庭，以帕一方布于地，令生登之。足下冉冉云起，顷刻间，大地山河，若环一周。
正当俯觊下方，忽闻炮声大震，遽尔坠地。生见众咸服西国衣冠，擐甲执兵者，鹄立两旁，气象威猛。众竞前诘生，啁啾格磔，生弗能解。众中有曾至中华者，曰德臣，固其地之绅士也，来与生语。始知地名伊梨，属于英国，乃苏格兰濒海境也。是日阅兵，先以废舶立帜海中，然后发炮击之，命中及远，不爽累黍。此演水师也。至操陆兵，悉以新制神枪，一军齐放，有若万道火龙。生观之，不胜叹异。众问生：“从空下坠，岂有异术乎？”生谬言：“失路至此。顷所见若系眼缬生花，未可知也。”众疑信参半。德臣招致其家，款待丰隆，敬如上客。德臣有两姊未嫁，俱令出见。
翌日，偕生往游埃丁濮喇，乃昔年苏格兰之京都也，素以华丽著名。所产女子，娟秀绝伦。是夕，适有丹神盛集，远近毕至，而生亦预焉。丹神者，西国语男女相聚舞蹈之名，或谓即苗俗跳月遗风，海东日本诸国，尤为巨观。先选幼男稚女百余人，或多至二三百人，皆系婴年韶齿，殊色妙容者；少约十二三岁，长或十五六岁，各以年相若者为偶。其舞蹈之法，有步伐，有节次，各具名目，有女师为教导，历数月始臻纯熟。集时，诸女盛妆而至，男子亦皆饰貌修容，彼此争妍竞媚，斗胜夸奇。其始也，乍合乍离，忽前忽却，将进旋退，欲即复止，若远若近，时散时整；或男招女，或女招男，或男就女而女若避之，或女近男而男若离之。其合也，抱纤腰，扶香肩，成对分行，布列四方，盘旋宛转，行止疾徐，无不各尽其妙。诸女手中皆携一花球，红白相间，芬芳远闻。其衣尽以香罗轻绢，悉袒上肩，舞时霓裳羽衣，飘飘欲仙，几疑散花妙女，自天上而来人间也。舞法变幻莫测，或如鱼贯，或如蝉联，或参差如雁行，或分歧如燕翦，或错落如行星经天，或疏密如围棋布局，或为圆围，或为方阵，或骤进若排墙，或倏分若峙鼎，至于面背内外，方向倏忽不定；时而男围女圈，则女圈各散，从男圈中出，时而女围男圈，则男圈各散，从女圈中出；有时纯用女子作胡旋舞，左右袖各系白绢一幅，其长丈余，恍如蝶之张翅，翩翩然有凌霄之意。诸女足蹑素履，舞时离地轻举，浑如千瓣白莲花摇动池面。更佐以乐音灯影，光怪陆离，不可逼视。生抚掌称奇，叹为观止。
郡中有名家女周西者，国色也。一见生如旧识，邀生至其舍，日则出游，夕则张宴，名胜之所，涉历几遍，选异探幽，殊惬襟抱。生至是渐通方言，可与友朋酬答，因论伦敦为天下最盛之区，不可不一游，好事多赠以游资。遂与周西束装俱发，先抵乐郡，小憩逆旅。乐郡介于苏格兰英伦交界之间，有会堂一所，极宏敞，其中弹琴唱诗者约士女百许人，音节铿锵，声韵悠远，钧天广乐，不足以比之也。中有琴师曰媚梨女士，姿容媚，丰致娉婷，见生，起与为礼，导观各处。知生将游伦敦，亦愿偕行。媚梨之叔官京兆尹，以博学闻于时。生至，倒屣相迓，日使宾从十余人导生游览，所有博物院、藏书室、机器房、制造局，无不排日往观，而玻璃屋五花八门，尤为巨观，广大几数百亩。生固美姿首，两旁夹持以二美姝，正如玉树临风，璧人相对，见者咸啧啧叹羡。于中设店鬻物者，皆女子，瑶质琼姿，并皆艳丽。偶睹生来购物，悉与之目挑眉语。生询及价值，悉不计较，多推与之或竞纳其袖中，以示掷果羊车之意。
媚梨谓生曰：“君从中华来，曾至巴黎乎？”生曰：“未也。”于是渡海过法。街衢宽广，屋宇壮丽，似与英同。时法王适以避暑，不在宫中。女往谒其国星使，偕生游历法宫殆遍。中有金钢钻石一，巨若鸽卵，璀璨光耀，诚希世之宝也。由法至瑞士，山明水秀，林树蓊郁，花木繁绮，多亭台园囿之胜。方欲取道于普京伯灵，途中忽逢前道士至，以扇拍生肩曰：“欧洲之游乐乎？可返辔矣。”仍掷拂尘幻作一龙，乘之而去。