十二月二十三日，雪寒，在路牛马多冻死者。又三日，东过霍阐没辇（大河也），至行在，闻其航桥中夜断散，盖二十八日也。帝问以震雷事，对曰：山野闻国人夏不浴于河，不浣衣、不造毡，野有茧则禁其采，畏天威也，此非奉天之道也。尝闻二千之罪，莫大于不孝者，天故以是警之。今闻国俗多不孝父母，帝乘威德，可戒其众。上悦，曰：神仙是言，正合朕心。敕左右记以回纥字。师请徧谕国人，上从｛不｝［之］。又集太子、诸王、大臣曰：汉人尊重神仙，犹汝等敬天。我今愈信，真天人也。乃以师前后奏对语谕之，且云：天俾神仙为朕言此，汝辈各铭诸心。师辞退，逮正旦，将帅、医卜等官贺师。十有一日，马首遂东，西望邪米思干千余里，驻大果园中。十有九日，父师诞日，众官炷香为寿。十八日，太师府提控李公别去，师谓曰：再相见也无？李公曰：三月相见。师曰：汝不知天理，二三月决东归矣。二十一日，东近一程，至一大川，东北去赛蓝约三程。水草丰茂，可饱牛马，因盘桓焉。
二月上七日，师入见，奏曰：山野离海上，约三年回，今兹三年，复得归山，固所愿也。上曰：朕已东矣，同途可乎？对曰：得先行便。来时汉人问山野以还期，尝答云三岁。今上所谘访、敷奏讫，因复固辞。上曰：少俟三五日，太子来，前来道话所有未解者，朕悟即行。八日，上猎东山下，射一大豕，马踣失驭，豕傍立不敢前，左右进马，遂罢猎还行宫。师闻之，入谏曰：天道好生，今圣寿已高，宜少出猎，坠马，天戒也。豕不敢前，天护之也。上曰：朕已深省，神仙劝我良是。我蒙古人，骑射少所习，未能遽已。虽然，神仙之言在衷焉。上顾谓吉息利答剌汗曰：但神仙劝我语，以后都依也。自后，两月不出猎。
二十有四日，再辞朝。上曰：神仙将去，当与何物？朕将思之，更少待几日。师知不可遽辞，徊翔以待。三月七日，又辞，上赐牛马等物，师皆不受，曰：祇得驿骑足矣。上问通事阿里鲜曰：汉地神仙弟子多少？对曰：甚众。神仙来时，德兴府龙阳观中，尝见官司催督差发。上谓曰：应于门下人悉令蠲免，仍赐圣旨文字一通，且用御宝，因命阿里鲜（河西人也）为宣差，以蒙古带、喝剌八海副之，护师东还。十日，辞朝行。自答剌汗以下，皆携蒲萄酒、珍果，相送数十里。临别，众挥涕。三日，至赛蓝大城之东南，山有蛇两头，长二尺许，土人往往见之。望日，门人出郊，致奠于虚静先生赵公之墓。众议欲负其骨归，师曰：四大假躯，终为朽物。一灵真性，自在无拘。众议乃息，师明日遂行。
二十有三日，宣差阿狗追饯师于吹没辇之南岸。又十日，至阿里马城西百余里，济大河。四月五日，至阿里马城之东园。二太子之大匠固请曰：弟子所居营三坛四百余人，晨参暮礼，未尝懈怠。且预接数日，伏念仙慈渡河，俾坛众得以请教，幸甚。师辞曰：南方因缘已近，不能迁路以行。复坚请，师曰：若无佗事，即当往焉。翌日，师所乘马突东北去，从者不能挽。于是，张公等悲泣曰：我辈无缘，天不许其行矣。晚抵阴山前宿。又明日，复度四十八桥，缘溪上五十里，至天池海，东北过阴山后，行二日，方接元历金山南大河驿路，复经金山东南，北并山行。四月二十八日，大雨雪。翌日，满山皆白，又东北并山行。三日，至阿不罕山前。门人宋道安辈九人同长春、玉华会众、宣差郭德全辈，远迎入栖霞观，归依者日众。师下车时，雨再降，人相贺曰：从来此地经夏少雨，纵有雷雨，多于南北两山之间。今日沾足，皆我师道荫所致也。居人常岁疏河灌田圃，至八日禾麦始熟，终不及天雨。秋成则地鼠为害，鼠多白者。此地寒多，物晚结实。五月，河岸土深尺余，其下坚冰亦尺许，斋后日，使人取之。南望高岭积雪，盛暑不消，多有异事。少西海子傍有风冢，其上土白垩，多粉裂其上，二三月中，即风起南山，岩穴先鸣，盖先驱也。风自冢间出，初旋动如羊角者百千数，少焉合为一风，飞沙走石，发屋拔木，势震百川，息于巽隅。又东南涧后有水磨三四，至平地则水渐微而绝，山出石炭。又东有二泉，三冬暴涨，如江湖，复潜行地中，俄而突出，鱼虾随之，或漂没居民，仲春渐消，地乃陷。西北千余里俭俭州，出良铁，多青鼠，亦收禾麦。汉匠千百人居之，织绫罗锦绮。道院西南望金山，其山多雨雹，五六月间，或有大雪深丈余。北地间有沙陀，出肉苁蓉，国人呼曰唆眼，水曰兀速，草曰爱不速。深入阴山，松皆十丈许。会众白师曰：此地深蕃，太古以来，不闻正教，惟山精鬼魅惑人。自师立观，迭设醮筵，旦望作会，人多以杀生为戒。若非道化，何以得然？先是壬午，道众为不善人妒害，众不安。宋公道安昼寝方丈，忽有天窗中见虚静先生赵公曰：有书至。道安问：从何来？曰：天上来。受而视之，止见太清二字，忽隐去。
翌日，师有书至，魔事渐消。又医者罗生，横生非毁，一日，坠马观前，折其胫，即自悔曰：我之过也。对道众服罪。师东行，书教语一篇示众云：万里乘官马，三年别故人。干戈犹未息，道德偶然陈。论气当秋夜（对上论养坐事，故云），还乡及暮春。思归无限众，不得下情伸。阿里鲜等白师曰：南路饶沙石、鲜水草，使客甚繁、马甚苦，恐留滞。师曰：分三班以进，吾徒无患矣。
五月七日，令宋道安、夏志诚、宋德方、孟志温、何志坚、潘德冲六人先行。十有四日，师挈尹志平、王志明、于志可、鞠志圆、杨志静、綦志清六人次之，饯行者夹谷妃、郭宣差、李万户等数十人。送二十里，皆下马再拜泣别，师策马亟进。
十有八日，张志素、孙志坚、郑志修、张志远、李志常五人又次之。师东行十六日，过大山，山上有雪，甚寒，易骑于拂庐。十七日，师不食，但时时饮汤。东南过大沙场，有草木，其间多蚊虻，夜宿河东。又数日，师或乘车，尹志平辈谘师曰：奚疾？师曰：余疾非医可测，圣贤琢磨故也，卒未能愈，汝辈勿虑。众愀然不释。是夕，尹志平梦神人曰：师之疾，公辈勿忧，至汉地当自愈。又经沙路三百余里，水草绝少，马夜进不息。再宿乃出，地临夏人之北陲，庐帐渐广，马易得，后行者乃及师。
六月二十一日，宿渔阳关，师尚未食。明日，度关而东五十余里，丰州元帅以下来迎，宣差俞公请泊其家，奉以汤饼。是日，辄饱食，继而设斋，饮食乃如故。道众相谓曰：清和前日之梦，验不虚矣。时已季夏，北轩凉风入坐，俞公以茧纸求书，师书之曰：身闲无俗念，鸟宿至鸡鸣。一眼不能睡，寸心何所萦？云收溪月白，炁爽谷神清。不是朝昏坐，行功扭捏成。七月朔，复起。三日，至下水，元帅夹谷公出郭来迎，馆于所居，来瞻礼者无虑数千人。元帅日益敬，有鸡、雁三。
七夕日，师游郭外，放之海子中，少焉，翔戏于风涛之间，容与自得。师赋诗曰：养尔存心欲荐庖，逢吾善念不为肴。扁舟送在鲸波里，会待三秋长六稍。又云：两两三三好弟兄，秋来羽翼未能成。放归碧海深沈处，浩荡波澜快野情。翌日乃行。是月九日，至云中，宣差总管阿不合与道众出郭，以步辇来迎归于第。楼居二十余日，总管以下晨参暮礼，云中士大夫日来请教，以诗赠之云：得旨还乡早，乘春造物多。三阳初变化，一气自冲和。驿马程程送，云山处处罗。京城一万里，重到即如何？十有三日，宣差阿里鲜欲往山东招谕，恳求与门弟子尹志平行。师曰：天意未许，虽往何益？阿里鲜再拜曰：若国主临以大军，生灵必遭杀戮，愿父师一言垂慈。师良久曰：虽救之不得，犹愈于坐视其死也。乃令清和同往，即付招谕书二副。又闻宣德以南诸方道众来参者多，恐随庵困于接待，令尹公约束，付亲笔云：长行万里，一去三年。多少道人，纵横无赖者。尹公到日，一面施行，勿使教门有妨道化。众生福薄，容易转流。上山即难，下坡省力耳。宣德元帅移剌公遣端使持书至云中，以所乘马奉师。八月初，东迈杨河，历白登、天城、怀安，渡浑河，凡十有二日，至宣德，元帅具威仪出郭西远迎。师入居州之朝元观，道友敬奉，遂书四十字云：万里游生界，三年别故乡。回头身已老，过眼梦何长！浩浩天空阔，纷纷事杳茫。江南及塞北，从古至今常。道众且云：去冬有见虚静先生赵公牵马自门入者，众为之出迎，忽而不见。又，德兴、｛安｝定［安］亦有人见之。河朔州府王官将帅及一切士庶，争以书疏来请，若辐辏然，止回答数字而已。有云：王室未宁，道门先畅。开度有缘，恢宏无量。群方帅首，志心归向。恨不化身，分酬众望。
十月朔，作醮于龙门川。望日，醮于本州岛朝元观。十一月望，宋德方等以向日过野狐岭见白骨所发愿心，乃同太君尹千亿醮于德兴之龙阳观，济渡孤魂。前数日稍寒，及设醮，二夜三日有如春。醮毕，元帅贾昌至自行在，传旨：神仙自春及夏，道途匪易，所得食物、驿骑好否？到宣德等处，有司在意馆榖否？招谕在下人户得来否？朕常念神仙，神仙无忘朕。十二月既望，醮于蔚州三馆，师于龙阳住冬。旦夕常往，龙冈闲步，下视德兴，以兵革之后，邨落萧条，作诗以写其意云：昔年林木参天合，今日邨坊徧地开。无限苍生临白刃，几多华屋变青灰？又云：豪杰痛吟千万首，古今能有几多人？研穷物外闲中趣，得脱轮回泉下尘。甲申，趁二月朔，醮于缙山之秋阳观。观在大翮山之阳，山水明秀，松萝烟月，道家之地也。以诗题其概云：秋阳观后碧岩深，万顷烟霞插翠岑。一径桃花出水急，弯环流水洞天心。又云：群山一带碧嵯峨，上有群仙日夜过。洞府深沈人不到，时闻岩壁洞仙歌。燕京行省金紫石抹公、宣差便宜刘公以下诸官，遣使恳请师住大天长观。许之，既而以驿召，乃度居庸而南，燕京道友来迎于南口神游观。